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吳婕存
金融專才培訓 | 資產配置 | 風險保障
RFC 國際認證財務顧問師
about me
Hi,
I'm Jeca
RFC國際認證財務顧問師
金融理財保險一直是大眾高度興趣的議題，也深深地影響每一家庭的日常，而這也絕不是單一特定理財工具或商品就可實踐的！多年來致力於家庭生活收支平衡，風險財富管理，完善退休計畫，到資產安心傳承，持續提供全方位財務諮詢及精算，依照每人需求量身訂做專屬計畫，透過完整的財務模型試算，預見每一重要財務决定结果，提前看見幸福人生，協助達成大眾點線面階段性目標，一直是婕存從業的堅持！
專業認證
RFC國際認證財務規劃師
財產保險認證
投資型保險認證
外幣非投資型
serve
服務項目
家庭生活收支
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妥善藉由收支管理
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打理生活各項開銷
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儲備旅遊基金
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買車買房計畫
財富管理
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不盲從理財
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將收入30%做好財務配置
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安心協助大眾資產能有效率地複利增加
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創造財富
完善退休計畫
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老年化社會衝擊下
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一生累積資產用至餘生
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將是我們致力的使命
資產傳承
有智慧的將財富，保全給家庭每一位成員，透過 :
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信託
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稅務諮詢
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財務規劃
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成就家族百年根基
財務規劃
透過完整的財務模型試算，預見每一重要財務決定結果，提前看見幸福人生
風險管理
生活保障防護網建構，從個人乃至家庭風險及資產防火巷打造，保固到生命最後一刻
讓資產能源源不絕支應各項花費
核心理念 - 傳世富足
傳承不難！難的是可否⽤用30%的資產，達成100%的資產傳承？難的是增加幅度跟確定性能解決富傳三代的期許嗎？
無形及有形資產保障
財富移轉富傳三代
連續不斷收入保障
財產繼承規劃
chuan shi
媒體報道
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